Valori & Finanza, nati da un sogno

Valori & Finanza nasce da un sogno, il sogno di portare libertà, indipendenza e professionalità etica nel mondo della finanza. Questo ci ha portato a creare un modello che si basa sull’indipendenza da qualsiasi Banca o Compagnia, un modello nel quale non ci sono prodotti di casa, ma solo le migliori soluzioni offerte dal mercato nazionale e internazionale.

Fondata nel 2005 dalla Famiglia Francescato per dare il meglio ai propri clienti, oggi Valori & Finanza è presente in oltre 45 province attraverso un centinaio di professionisti e risulta essere una delle principali realtà Italiane in materia di consulenza bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Una squadra di professionisti della finanza

Valori & Finanza Investimenti SIM è una Società d’Intermediazione Mobiliare indipendente, in quanto non è controllata da nessun Istituto bancario o assicurativo e non opera con nessun prodotto proprio marchiato Valori & Finanza.

Un modello dove il rispetto per le persone è fondamentale, dove il cliente e le sue esigenze sono la vera mission della società di consulenza e dei professionisti che ne fanno parte.

Queste motivazioni hanno dato vita ad una società flessibile, in grado di affrontare le variabili del mercato in modo efficiente, a costi contenuti.

Costruire un futuro di valore

 

Valori & Finanza si rivolge a tutte quelle persone che vogliono ricevere od offrire in ambito di gestione del risparmio e del patrimonio, di pianificazione previdenziale, di tutela dell’individuo, della Famiglia e dell’azienda, e di pianificazione successoria, un servizio ETICO, PROFESSIONALE, PERSONALE E LIBERO DA VINCOLI DI ALCUN TIPO.

Il successo di Valori & Finanza è dato dalla soddisfazione e dalla fidelizzazione di migliaia di clienti che ad oggi hanno apprezzato i nostri principi e il nostro modello, motivandoci ogni giorno a dare sempre il meglio.

Professionalità

È il presupposto sul quale si basa la nostra relazione con i clienti e i consulenti. Correttezza, chiarezza, imparzialità e meritocrazia sono caratteristiche imprescindibili per la struttura e per tutti i professionisti che vi operano.

Affidabilità

Valori & Finanza Investimenti, prima di un partner professionale, è un consulente di fiducia, che opera con estrema riservatezza e precisione. La trasparenza e la completezza dell'informazione sono parte integrante di un servizio che anticipa e soddisfa le esigenze dei clienti, garantiti dal segreto professionale.

Impegno

Il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Valori & Finanza Investimenti mette sempre a disposizione dei suoi interlocutori le capacità dell'intera struttura, coordinandole con una organizzazione interna capillare di servizi personalizzati e di assistenza qualificata.

Etica

Le nostre azioni e le nostre consulenze sono mosse da cortesia e buon senso. Sono principi che possono sembrare desueti, ma ai quali noi crediamo ancora oggi e pensiamo facciano la differenza nel ricevere o nell’offrire un servizio di qualità.

Struttura interna

Una sicurezza certificata

Valori & Finanza garantisce la massima sicurezza ai suoi clienti e ai sui consulenti. Infatti, a differenza di altri Istituti bancari e finanziari, non offre nessun prodotto proprio e di conseguenza i risparmi dei clienti transitano direttamente verso le Banche, gli strumenti d’investimento e le Compagnie Assicurative scelte, senza la detenzione, nemmeno temporanea, dei patrimoni.

Valori & Finanza Investimenti SIM è autorizzata e vigilata dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, allo svolgimento delle sue attività ed è iscritta all’Albo SIM ai sensi del DLGS 58.
Come per tutte le Banche, le SIM e le Società di Gestione del Risparmio (SGR) i bilanci di Valori & Finanza Investimenti SIM sono conformi agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. Vengono inoltre regolarmente certificati da revisioni contabili condotte secondo i principi e i criteri raccomandati dalla Consob e dalle direttive europee CEE.

In tre parole, Valori & Finanza

INDIPENDENTI 1

Perché, non avendo prodotti finanziari nostri, possiamo consigliare ai clienti le migliori soluzioni per il raggiungimento dei loro obiettivi, senza vincoli.

LIBERI 2

Perché non dobbiamo sottostare ad alcun vincolo e possiamo lavorare senza la pressione di dover raggiungere un budget predefinito da parte dei manager.

PERSONALI 3

Perché il rapporto con i clienti è ciò che conta di più, caratterizzato da ascolto attivo e attento, per accompagnarli in maniera proficua ed efficace nel mondo della finanza.

Valori & Finanza è l’unico interlocutore di fiducia del mondo finanziario, perché permette al consulente di scegliere i migliori prodotti, senza cedere a compromessi. La conseguenza diretta è una risposta puntuale, sicura ed efficace e a tutte le esigenze dei clienti in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale.

Queste motivazioni hanno dato vita a Valori & Finanza, una società flessibile, composta da esperti del settore finanziario che conoscono direttamente il significato di consulenza finanziaria e patrimoniale.

Una realtà in grado di affrontare le variabili del mercato in modo efficiente, tenendo sempre i costi sotto controllo, eliminando ogni forma di spreco.

Questa è la condizione che porta vantaggio anche al consulente che vuole stare dalla parte del cliente, senza cedere a compromessi limitandosi a scegliere solo il meglio senza dover difendere la propria mandante.

Una società innovativa, grazie alla sua piattaforma di analisi patrimoniale, unica sul mercato, che permette ai professionisti di essere accompagnati e sostenuti, per fornire il miglior servizio di pianificazione dell’intero patrimonio e del conseguimento degli obiettivi, sempre tutelando l’interesse dell’individuo, delle famiglie e delle imprese.

Una società completa ed efficiente, in grado di raggruppare tutti i prodotti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali in modo chiaro, ordinato ed esaustivo, utilizzando una modalità operativa tecnologicamente avanzata.