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Il cliente al centro

La personalizzazione è uno degli asset portanti di Valori & Finanza Investimenti SIM. Per offrire al cliente un asset realmente "su misura", la SIM ha strutturato il suo servizio in tre fasi:

  1. Analisi del cliente e dei suoi bisogni: il Promotore Finanziario traccia un dettagliato profilo del cliente, tenendo conto delle sue esigenze in materia di investimento, delle esperienze passate e delle aspettative future, della sua capacità di comprensione del rischio. La possibilità di interfacciarsi con le varie funzioni aziendali permette un confronto operativo e creativo volto a dare risposte innovative e all'avanguardia ad ogni tipologia di risparmiatore.
  2. Pianificazione dell'investimento: la proposta di investimento coerente con il portafoglio ideale viene costruita con l'assistenza dell'Ufficio Studi di Valori & Finanza Investimenti SIM, avvalendosi di strategie di asset allocation e di metodologie proprie della SIM. In questo modo il cliente ha l'opportunità di scegliere tra svariate soluzioni di investimento.
  3. Verifica della congruenza tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti: l'assistenza continua e la verifica periodica della coerenza tra scelte iniziali, risultati e obiettivi, permettono di apportare eventuali aggiustamenti al percorso di risparmio/investimento pianificato. In questo modo gli obiettivi concordati vengono raggiunti nel miglior modo e nel minor tempo possibile.

Con "le tre fasi", metodo di lavoro messo a punto da Valori & Finanza Investimenti SIM, il cliente è certo che nulla è lasciato al caso. Dall'analisi iniziale alla pianificazione, fino all'assistenza, gli strumenti di valutazione, i supporti consulenziali della SIM - bagaglio tecnico dei nostri promotori - garantiscono un'attività professionalmente controllata e una reportistica chiara e completa.

Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A
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