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Strategicamente.

Tre fasi caratterizzano il servizio di Valori & Finanza Investimenti: analisi dei bisogni, pianificazione dell'investimento e verifica della congruenza tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti.
E' previsto il monitoraggio costante del processo cognitivo e operativo scelto, mentre gli obiettivi individuati sono misurabili e consapevoli. Individuazione di obiettivi misurabili e consapevoli.

Prima fase:

  • Analisi dei bisogni, degli obiettivi, valutazione delle probabilità di possibili diminuzioni di valore con la misurazione del rischio connesso assunto, attesa di rendimento e crescita del patrimonio nel tempo;
  • Considerazione di un portafoglio diversificato costituito da Benchmark e ponderato con strategie di asset allocation e con metodologie proprie di Valori & Finanza Investimenti.

Seconda fase:
  • Costruzione di una proposta di investimento coerente con il portafoglio ideale, con l'assistenza dell'Ufficio Studi di Valori & Finanza Investimenti.

Terza fase:
  • Assistenza e verifica periodica della coerenza tra scelte iniziali, risultati e obiettivi, monitorati con l'ausilio dei software di Valori & Finanza Investimenti messi a disposizione per la corretta e duratura attività post contrattuale.

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Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A
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